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【黄金专题】美元回流加速 黄金岌岌可危

【黄金专题】美元回流加速 黄金岌岌可危

2022-09-13

近期的黄金表现只能用岌岌可危来形容,从技术面来看,黄金周线处于临界点上,一旦跌破,历史性的大顶部即宣告成立。和黄金危若累卵的走势形成鲜明对比的是美元,美元自2002年以来再次突破110的高点,而黄金和美元走势的负相关性展现得淋漓尽致,所以黄金能否突出重围,很大程度上取决于美元。

 

美元加速回流 升值潜力巨大

近期在货币市场出现这样几件典型事情,日元兑美元跌破140重要关口,有直逼150的迹象。欧元兑美元直接跌破1,我国的货币也出现了大幅的贬值,今年以来主要货币兑美元也基本是贬值走势,且在近期特别明显,这说明国际资本在加速流向美国,主动的买盘推高了美元指数,这种趋势已经形成,后期可能加速。

推动全球美元回流的重要动力来自美联储的加息,目前美国的联邦基准利率已经达到2.25%--2.5%,9月继续加息75个基点也基本上是板上钉钉的事情。芝加哥联储主席埃文斯表示,美联储很可能在9月利率会议上加息75个基点。鲍威尔也一直强调抑制通胀的决心,所以美国的无风险收益率会持续上升,美国和主要国家的利差也将持续拉大,将进一步推动美元回流。

 

世界或陷美元荒 黄金抛售很无奈

随着美元的回流,除美国以外的大多数国家的外汇储备都出现了不同幅度的下降,接下来世界可能陷入美元荒。按照美联储的既定计划,9月后将开始“真正缩表”,财政存款下降对美国基础货币的补充也将消退,美国基础货币增长及其GDP占比均将加速下行。今年以来除了资源出口型国家,绝大多数国家都出现了贸易逆差,外汇储备出现外流,随着美国消费动能减弱,美国的进口需求减弱,美国的贸易逆差或将缩窄,美元的输出似乎出现了问题。

今年以来,巴西、印度、南非外汇储备消耗速度超过2008年金融危机时期,以外储总额/月均进口金额计,阿根廷、南非、土耳其的“覆盖”月数已经低于6个月的“警戒线”。且很多新兴国家短期面临较大的外债危机,今年上半年,阿根廷、土耳其、南非的外储/短期外债之比已经接近、或低于100%的警戒线。外汇短缺,那么短期内最容易获得外汇的渠道或许就是抛售黄金储备,例如2013年塞浦路斯抛售黄金储备事件,前些年委内瑞拉总统马杜罗将价值至少10亿美元的黄金储备置换成了现金等等,若国家层面的抛售出现,对黄金而言将是灭顶之灾。

技术面,黄金周线有形成复合顶部的可能,下方价格走势呈水平,未来向下突破的概率较大。日线下跌趋势维持良好,高低点依次下移,但短线有超卖迹象,且出现止跌K线组合,短期大概率向上反弹。建议关注上方1760美元一线的压力。

 

 

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